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威尼斯人开户网址:沪港深“豪门”三重升级 投研天团携最新力作再登场

时间:2018-7-5 18:14:09  作者:  来源:  查看:25  评论:0
内容摘要:“嘉实沪港深3.0体系”进行了产品设计、管理经验和投研团队三重升级,全新打造的第六只产品嘉实瑞享将在7月9日发行,致力于为投资者挖掘中长期投资价值《投资时报》记者 汤巾世界杯赛场上,豪门能够在赛场上走多远,取决于其是否有超强的团队成员以及后起之秀共同扛起大旗,同时还要不断对战术架...
“嘉实沪港深3.0体系”进行了产品设计、管理经验和投研团队三重升级,全新打造的第六只产品嘉实瑞享将在7月9日发行,致力于为投资者挖掘中长期投资价值



《投资时报》记者 汤巾

世界杯赛场上,豪门能够在赛场上走多远,取决于其是否有超强的团队成员以及后起之秀共同扛起大旗,同时还要不断对战术架构进行演练和升级。同样,在基金行业,也需要各家公司不断通过梳理投研体系、创新基金产品,将投资理念有效传承。

嘉实基金深耕细作两年多的“沪港深3.0”体系,可谓不断进行自我升级和革新的典范。7月9日将正式发行的嘉实瑞享定期开放灵活配置基金(下称嘉实瑞享),是嘉实沪港深3.0产品线的第六位新成员。与此前产品不同,嘉实瑞享实现了三重升级:一是产品设计升级,首次将定期开放运作形式与双预警保护机制相结合;二是管理经验升级,过往产品取得的优秀业绩为嘉实瑞享奠定成功基础;三是投研团队升级,基金经理增加到四位且均为新生代骨干。

嘉实瑞享拟任基金经理张金涛具有16年A股和港股投研经历,现任嘉实基金董事总经理和港股通投资策略组组长,其管理的嘉实沪港深精选、嘉实沪港深回报历史业绩相当出色。

“嘉实瑞享是嘉实第一只定开基金,大盘又到3000点以下,市场估值低,能挑出来的公司比较多,有信心做出较好回报。”张金涛表示。

据了解,嘉实沪港深3.0投研模式首创于2016年,其管理团队真正将A股、港股作为统一整体看待,形成了互联互通的工作机制。

封闭管理锁定收益

即将亮相的嘉实瑞享是可投资沪港深市场的定开混合基金,其坚持价值投资理念,通过在A、H两地跨市场资产配置,精选沪港深三地股票市场具备竞争优势的核心资产,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的回报。

嘉实瑞享的一个突出亮点,就是升级成了定期开放式基金。《投资时报》记者了解到,该基金采用封闭运作和开放运作交替循环的方式,产品成立后每2年开放一次,每次开放5-20个工作日。

定期开放设计的好处是保持基金规模相对稳定,避免资金进出产生的基金业绩波动,给基金经理更大主动发挥空间。在免受资金流动干扰的情况下,基金经理就可以专注于提升业绩。

此外,嘉实瑞享采用定期开放方式运作,也是为了帮助投资者更好地锁定收益。

嘉实沪港深3.0系列的首只产品嘉实沪港深精选成立之后净值大幅增长,但不少投资者没有坚定持有该基金或者习惯性追涨杀跌,因此未能充分享受到“胜利果实”。据嘉实基金内部统计,自嘉实沪港深精选2016年5月27日成立至2018年1月末,该基金累计收益率超过80%,有9万名直销客户在这个期间持有嘉实沪港深精选。但遗憾的是,真正获得回报超过80%的客户只有98位,占比0.11%。而大多数客户的收益率只有0到10%,占比高达49.71%。嘉实瑞享每两年一次打开申赎,有利于规避投资者受市场情绪波动的影响而导致的追涨杀跌行为,助其获得长期稳定收益。

该基金成立后,将在封闭期内申请在深交所上市交易,方便投资者通过二级市场交易基金份额,兼顾封闭期内投资者短期流动性需求。

值得注意的是,嘉实瑞享还首创公募行业双预警线机制,以减少极端风险对基金净值的影响。除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间,封闭运作期间,该基金的净值与封闭期前一个工作日基金净值相比,跌幅小于10%时股票持仓比例调整区间为50%-100%,跌幅大于10%小于15%时股票持仓比例调整区间为30%-80%,跌幅大于等于15%时股票持仓比例调整区间为0%-50%,管理团队自上述条件触发之日的下一工作日起10个交易日内将基金股票资产比例调整至符合上述比例范围。

运作经验日臻成熟

经过两年多的发展,嘉实沪港深3.0投研体系下已经推出5只基金,包括嘉实沪港深精选、嘉实沪港深回报、嘉实前沿科技、嘉实价值精选、嘉实核心优势,通过这些产品的成功运作,嘉实沪港深3.0投研模式日趋成熟和完善,积累了丰富的运作经验。

该系列产品之所以树立了良好口碑,成为深入人心的基金品牌,与其亮丽的业绩表现密不可分。

以张金涛管理的嘉实沪港深精选为例。Wind数据显示,该基金自2016年5月27日成立至今年7月3日,累计回报率高达51.32%;年化回报率高达21.76%,在同类的普通股票型基金中排名第三。

事实上,在嘉实沪港深精选成立区间内,上证综指经历了一波轮回,又回到3000点之下,但是该基金却实现超过50%的涨幅,大幅跑赢市场。对此,张金涛认为,“好的投资理念,好的投研团队,在市场波动的时候还是能给投资者创造阿尔法。想做股票投资就要考虑长远,你不一定能选到最好的时间点,关键是你选到好的投资经理帮你。”在市场风格回归价值投资的背景下,基本面研究的重要性尤为凸显,而比起个人投资者,投资机构显然更具专业优势。



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